Votre patrimoine
mérite toute
notre exigence

Des professionnels en gestion de patrimoine à votre écoute en Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes

ACS PATRIMOINE

Votre conseiller
en gestion de patrimoine

Nous construisons avec nos clients un modèle de relation participatif et collaboratif en associant les services de spécialistes, afin d’offrir un service patrimonial global adapté aux besoins spécifiques de chacun.

DES COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE

Après un audit complet de votre situation, nous vous proposons des recommandations personnalisées et spécifiques en fonction de votre situation et de vos projets.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES

Assurance vie, contrat de capitalisation, comptes titres… Nous proposons à nos clients des services qui répondent à leurs besoins, au service de leur patrimoine.

Des experts à votre service

Notre équipe

Fondée en 1999, ACS Patrimoine est une société de conseil en stratégie patrimoniale, qui s’appuie sur une équipe de professionnels expérimentés et pluridisciplinaires à votre service.

Jean-Philippe DARLY

Jean-Philippe DARLY

PRÉSIDENT - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Co-fondateur de ACS, diplômé du DU de Clermont Ferrand, Jean-Philippe met au service des clients d’ACS plus de 30 années d’expérience dans les domaines de la Gestion Patrimoniale.

Carole MONTFOLLET

Carole MONTFOLLET

DIRECTRICE ADJOINTE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Diplômée du Master 2 en Gestion de Patrimoine de l’Université d’Auvergne, Carole conseille depuis 10 ans les clients au sein du cabinet ACS Patrimoine.
Frédéric BOUDET

Frédéric BOUDET

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Diplômé du Master 2 en Gestion de Patrimoine d’ASSAS et après 10 années passées dans la Banque à Paris et Bordeaux, Frédéric BOUDET vient renforcer la présence d’ACS sur nos territoires.  

Marie-Line FAURE

Marie-Line FAURE

RESPONSABLE BACK OFFICE

Marie-Line, arrivée au secrétariat, a évolué vers le poste de responsable du Back-Office. Elle est désormais en charge de la gestion administrative des contrats et fait le lien auprès des différentes compagnies.

ACS PATRIMOINE

Notre actualité
en gestion de patrimoine

Lettre Patrimoniale – Juillet 2021

Lettre Patrimoniale – Juillet 2021

Au sommaire de cette lettre patrimoniale, vous retrouverez :   Actualité financière Allocations : que faire avant l'été ? Crypto-monnaies : de quoi parle-t-on ? Actualité Patrimoniale Une refonte de l'impôt sur les successions ? Assurance-vie et PER SCPI en...

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Lettre Patrimoniale – Mai 2021

Lettre Patrimoniale – Mai 2021

Au sommaire de cette lettre patrimoniale, vous retrouverez :   Actualité financière Bilan du premier trimestre 2021 Les introductions en bourse (IPO) Actualité Patrimoniale Le focus : souscription d'une assurance-vie Déclarations fiscales 2021 Défiscalisations La...

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ACS Patrimoine déménage

ACS Patrimoine déménage

Nos bureaux de Brive et Mauriac déménagent. Désormais, vous pourrez nous retrouver au :    Brive 5 boulevard Anatole France Mauriac 4 avenue Charles Périé Nos coordonnées téléphoniques et électroniques restent inchangées. Au plaisir de vous recevoir dans nos...

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