Votre patrimoine
mérite toute
notre exigence
Des professionnels en gestion de patrimoine à votre écoute
en Corrèze, en Dordogne et dans le Cantal !
ACS PATRIMOINE
Votre conseiller
en gestion de patrimoine
Nous construisons avec nos clients un modèle de relation participatif et collaboratif en associant les services de spécialistes, afin d’offrir un service patrimonial global adapté aux besoins spécifiques de chacun.
DES COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE
Après un audit complet de votre situation, nous vous proposons des recommandations personnalisées et spécifiques en fonction de votre situation et de vos projets.
DES SOLUTIONS ADAPTÉES
Assurance vie, contrat de capitalisation, comptes titres… Nous proposons à nos clients des services qui répondent à leurs besoins, au service de leur patrimoine.
Des experts à votre service
Notre équipe
Fondée en 1999, ACS Patrimoine est une société de conseil en stratégie patrimoniale, qui s’appuie sur une équipe de professionnels expérimentés et pluridisciplinaires à votre service.
Jean-Philippe DARLY
PDG - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Co-fondateur de ACS, diplômé du DU de Clermont Ferrand, Jean-Philippe met au service des clients d’ACS plus de 30 années d’expérience dans les domaines de la Gestion Patrimoniale.
Carole MONTFOLLET
DG ADJOINT - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Valérie DARNIS
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Depuis 20 ans, Valérie exerce à Ussel puis à Mauriac. Passée au fil des années par les différents postes de la profession, elle cumule ainsi une expérience certaine lui permettant aujourd’hui d’occuper désormais le poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine.
Marie-Line FAURE
RESPONSABLE BACK OFFICE
Julie FLAQUIERE
SECRÉTAIRE
Diplômée d’une licence professionnelle en Assurance-Banque-Finance, Julie prend en charge l’organisation administrative et l’accueil de notre clientèle et de nos partenaires.
Frédéric BOUDET
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Diplômé du Master 2 en Gestion de Patrimoine d’ASSAS et après 10 années passées dans la Banque à Paris et Bordeaux, Frédéric BOUDET vient renforcer la présence d’ACS sur nos territoires.
ACS PATRIMOINE
Notre actualité
en gestion de patrimoine
Bilan 2020 et Projets 2021
Lettre Patrimoniale – Janvier 2021
Au sommaire de cette lettre patrimoniale, vous retrouverez : Actualité financière L'année 2020 dans le rétro À quoi s'attendre pour 2021 ? L'anecdote : Tesla Actualité Patrimoniale Loi fiscale : attention aux meublés Quel avenir pour les SCPI ? Ventes...
Lettre Patrimoniale – Octobre 2020
Au sommaire de cette lettre patrimoniale, vous retrouverez : Actualité financière L'attrait des fonds thématiques L"évolution de la gamme OTE L'anecdote Snowflake Actualité Patrimoniale Assurance-vie et clause bénéficiaire Un nouvel abattement temporaire...
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