Votre patrimoine
mérite toute
notre exigence
Des professionnels en gestion de patrimoine à votre écoute en Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes
ACS PATRIMOINE
Votre conseiller
en gestion de patrimoine
Nous construisons avec nos clients un modèle de relation participatif et collaboratif en associant les services de spécialistes, afin d’offrir un service patrimonial global adapté aux besoins spécifiques de chacun.
DES COMPÉTENCES À VOTRE SERVICE
Après un audit complet de votre situation, nous vous proposons des recommandations personnalisées et spécifiques en fonction de votre situation et de vos projets.
DES SOLUTIONS ADAPTÉES
Assurance vie, contrat de capitalisation, comptes titres… Nous proposons à nos clients des services qui répondent à leurs besoins, au service de leur patrimoine.
Des experts à votre service
Notre équipe
Fondée en 1999, ACS Patrimoine est une société de conseil en stratégie patrimoniale, qui s’appuie sur une équipe de professionnels expérimentés et pluridisciplinaires à votre service.
Jean-Philippe DARLY
PRÉSIDENT - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Co-fondateur de ACS, diplômé du DU de Clermont Ferrand, Jean-Philippe met au service des clients d’ACS plus de 30 années d’expérience dans les domaines de la Gestion Patrimoniale.
Carole MONTFOLLET
DIRECTRICE ADJOINTE - CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Frédéric BOUDET
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Diplômé du Master 2 en Gestion de Patrimoine d’ASSAS et après 10 années passées dans la Banque à Paris et Bordeaux, Frédéric BOUDET vient renforcer la présence d’ACS sur nos territoires.
Marie-Line FAURE
RESPONSABLE BACK OFFICE
ACS PATRIMOINE
Notre actualité
en gestion de patrimoine
Lettre Patrimoniale – juin 2023
Au sommaire de la douzième édition : ACTUALITÉ FINANCIÈRE La concentration des indices boursiers inquiète Est-ce le moment de revenir sur les Small & Mid Caps ? ACTUALITÉ PATRIMONIALE Le dossier : réforme des retraites, la loi va s’appliquer Le focus : la donation...
Lettre Patrimoniale – mars 2023
Au sommaire de la onzième édition : ACTUALITÉ FINANCIÈRE 3 enterrements et un mariage (forcé) Une amélioration des rendements de certains produits financiers ACTUALITÉ PATRIMONIALE Le dossier : NOUVEAUTÉ : la déclaration des locaux d’habitation Le focus : le...
Lettre Patrimoniale – Décembre 2022
Au sommaire de la dixième édition : Actualité financière Marché obligataire, le retour du rendement ! Crypto-monnaies : Fin de l’histoire ? Quelques perspectives de court termeidée des Produits Structurés Actualité Patrimoniale Le focus : Décembre, le mois...